ETF Small Cap: World, USA, Europa, Italia… I migliori del 2023

Investire in ETF Small Cap può rappresentare sia un rischio che un’opportunità, è noto infatti come i titoli Small Cap abbiano allo stesso tempo maggior potenziale di crescita rispetto a un titolo Mid-Large Cap e maggior volatilità, per via del fatto che la loro market cap – o capitalizzazione di mercato – è ancora molto bassa, in genere compresa tra i 300 milioni e i 2 miliardi di dollari.

Dato l’elevato rischio di fallimento delle aziende Small-Cap, diversificare può rappresentare una giusta strategia e quale modo migliore per farlo se non attraverso uno o più ETF? Devi sapere che esistono non solo titoli ma anche Small Cap ETF, come quelli sull’azionario (a bassa capitalizzazione) globale, statunitense, europeo, italiano, dei Paesi emergenti (inclusa la Cina), su titoli Value, ESG ed altri ancora…

Curioso di conoscerli? Allora leggi questa guida ai migliori ETF Small Cap fino alla fine! Troverai la descrizione, i grafici con le quotazioni in tempo reale, gli ISIN e i Ticker dei vari fondi e tutto quello che c’è da sapere a riguardo, con un confronto degli stessi per capire quale potrebbe essere quello più adatto alla tua strategia. Pronto? Iniziamo!

Migliori ETF Small Cap

Tra i tanti ETF Small Cap presenti sul mercato, abbiamo effettuato una ricerca e successiva scrematura per parlarvi di quelli più capitalizzati e relativi a indici, regioni o tipologia di titoli più interessanti per i lettori, tralasciando Small Cap ETF esotici e poco liquidi, difficilmente interessanti per l’investitore medio italiano.

Ecco, quindi la nostra lista dei migliori Small Cap ETF suddivisi per categoria di riferimento:

• ETF Small Cap World: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

• ETF Small Cap USA: SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

• ETF Small Cap ESG: iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

• ETF Small Cap Europa: Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

• ETF Small Cap China: iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• ETF Small Cap Value USA: SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

• ETF Small Cap Value Europa: SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

• ETF Mid-Small Cap Italia: iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)

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Ann. / capitale a rischio

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ETF Small Cap World: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

ISIN: IE00BF4RFH31 / TICKER: IUSN

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF è un ETF Small Cap World che mira a tracciare le performance di titoli a bassa capitalizzazione di mercato nei Paesi sviluppati globali, e ha come benchmark MSCI World Small Cap Index, su cui offre esposizione long.

Il fondo è azionario, con valuta di base il dollaro americano e senza copertura in euro, è stato lanciato nel marzo del 2018, ha un costo TER pari allo 0,35%, è ad accumulazione dei dividendi, è a replica fisica ottimizzata, domiciliato in Irlanda, marchiato UCITS e viene ribilanciato su base trimestrale.

L’ETF di iShares sulle Small Cap World è il più grande della categoria e conta oltre 2,5 miliardi di dollari in gestione, al suo interno si possono trovare titoli di Paesi come: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Canada, Australia e aziende del calibro di Marathon Oil Corp, Quanta Services, Alcoa Corp, Targa Resources Corp e Apa Corp.

Quanto ai settori, è principalmente esposto su Industriali, Finanza, Beni discrezionali, Information Technology e Immobili.

ETF Small Cap USA: SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

ISIN: IE00BJ38QD84 / TICKER: R2US

MSCI World Small Cap Index è un ETF Small Cap sugli Stati Uniti che mira a replicare l’andamento di circa 2000 titoli azionari USA a bassa capitalizzazione, presenti all’interno del suo benchmark, ovvero il Russell 2000® Index.

L’ETF, azionario, offre un’esposizione lunga, è stato lanciato nel 2014 e come valuta di base ha il dollaro statunitense senza copertura, ha un Total Expense Ratio del 0,30%, è ad accumulazione dei dividendi, con replica fisica ottimizzata, armonizzato UCITS, con domicilio in Irlanda e assets in gestione superiori a 1,7 miliardi di dollari.

Tra le prime posizioni nel fondo troviamo Ovintiv Inc, Amc Entertainment, Avis Budget Group, BJS Wholesale Club Holdings e Tenet Healthcare Corp, l’esposizione è maggiore nei settori Sanità, Finanza, Industria, Beni ciclici e Tecnologia, mentre l’unico Paese in cui è esposto sono gli Stati Uniti d’America.

ETF Small Cap ESG: iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B3VWM098 / TICKER: CSUSS

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) è un ETF Small Cap ESG che cerca di tracciare l’andamento di un paniere di società statunitensi presenti nell’indice MSCI USA Small Cap e che soddisfano determinati criteri ESG.

Il fondo è azionario, armonizzato UCITS, con valuta di base il dollaro senza copertura in euro ed esposizione long sul benchmark, è stato lanciato nel luglio del 2009, ha un TER dello 0,43%, è domiciliato in Irlanda, a replica fisica ottimizzata e ad accumulazione dei dividendi. Attualmente gestisce più di 1,2 miliardi di dollari.

Tra le prime posizioni in portafoglio troviamo Marathon Oil Corp, Quanta Services Inc, Aloca Corp, Targa Resources Corp e Cleveland Cliffs Inc, l’esposizione è totale su Stati Uniti e i settori più presenti nel paniere sono: Industria, Finanza, IT, Consumi Discrezionali e Salute.

ETF Small Cap Europa: Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322253906 / TICKER: XXSC

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C è uno Small Cap ETF Europa, ciò significa che il suo obiettivo è quello di replicare un benchmark contenente a sua volta titoli europei a bassa capitalizzazione, che è MSCI Europe Small Cap, su cui offre esposizione long.

Il fondo di DWS Xtrackers è azionario, armonizzato, quotato in USD, è stato lanciato nel 2008 e ha domicilio fiscale in Lussemburgo, è a replica diretta, ha un TER massimo dello 0,30%, non distribuisce i dividendi ma è ad accumulazione, gestisce oltre 800 milioni di dollari e viene rivisto trimestralmente.

Attualmente è esposto principalmente su Paesi come la Gran Bretagna, Svezia, Germania, Svizzera e Francia, a seguire nell’elenco troveremmo anche l’Italia. Per quanto riguarda i settori, il portafoglio è più esposto su Industria, Finanza, Immobiliare, Beni voluttuari e Information Technology.

Tra le prime posizioni troviamo Rheinmetall, Sig Combibloc Group AG, Meggitt PLC, Rightmove e Indutrade, quanto alle valute in portafoglio ha principalmente Euro, Sterlina, Corona Svedese, Franco Svizzero e Corona Norvegese.

ETF Small Cap China: iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ISIN: IE00B3F81G20 / TICKER: EUNI

Chi cerca un ETF Small Cap China rimarrà alquanto deluso, non esiste un ETF specifico per le Small Cap cinesi, ma possiamo trovare la Cina come Paese all’interno di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, un ETF Small Cap dei mercati emergenti.

L’obiettivo di questo fondo è proprio quello di replicare l’andamento di MSCI Emerging Markets Small Cap Index, che contiene titoli a bassa capitalizzazione con sede in Paesi emergenti, offrendo all’investitore esposizione lunga su di essi.

L’ETF è azionario, armonizzato UCITS, con valuta USD, è stato lanciato nel Marzo 2009, ha un TER dello 0,74%, è a distribuzione semestrale dei dividendi, ha domicilio fiscale in Irlanda, è ad ottimizzazione fisica e viene rivisto trimestralmente.

Il fondo gestisce oltre 300 milioni di dollari, offre esposizione principalmente su: Taiwan, India, Corea, Cina e Brasile, mentre per quanto riguarda i settori è orientato su: IT, industria, materiali, consumi discrezionali e finanza. Le prime posizioni in portafoglio sono: Tata Elxsi Ltd, Voltas Ltd, The Foschini Group Ltd, Zee Entertainment Enterprises Ltd e Persistent Systems Ltd.

ETF Small Cap Value USA: SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

ISIN: IE00BSPLC413 / TICKER: ZPRV

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF è un ETF Small Cap Value USA, ciò significa che suo benchmark di riferimento oltre ad includere titoli a bassa capitalizzazione, include anche titoli Value (con valutazioni basse secondo gli analisti), ponderandoli maggiormente rispetto agli altri.

L’indice di riferimento è MSCI USA Small Cap Value Weighted Index su cui offre esposizione lunga, l’ETF ha più di 1900 componenti al suo interno, è stato lanciato nel febbraio 2015, ha come valuta il dollaro USA senza copertura, ha un TER dello 0,30%, è ad accumulazione, replica fisica ottimizzata, armonizzato UCITS e domiciliato in Irlanda.

Il fondo è dimensioni medie e gestisce attualmente oltre 300 milioni di dollari.

Al suo interno troviamo come prime posizioni i seguenti titoli: First Horizon Corp, Marathon Oil Corp, Comerica Inc, Plains Gp Holdings e Unum Group. A livello settoriale l’esposizione è maggiore su: Finanziari, Industriale, Beni di consumo ciclici, IT ed Energia. L’unico Paese di riferimento sono gli Stati Uniti d’America.

ETF Small Cap Value Europa: SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

ISIN: IE00BSPLC298 / TICKER: ZPRX

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF è un ETF Small Cap Value Europe, che in maniera simile al fondo precedentemente analizzato replica l’andamento di società Small Cap Value, ma in questo caso con sede in Paesi europei, avendo come benchmark l’indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index.

L’ETF possiede oltre 1000 componenti, è stato lanciato nel 2015, ha come valuta l’Euro, è armonizzato UCITS, offre esposizione long sul benchmark e ha un TER / costo annuo dello 0,30%, è ad accumulazione dei dividendi e a campionamento ottimizzato per quanto riguarda la replica. Il domicilio fiscale è in Irlanda e ha in gestione oltre 100 milioni di euro.

I primi Paesi in cui è esposto il fondo sono: Regno Unito, Germania, Francia, Svezia e Italia, i settori sono: Industria, Finanza, Beni di consumo ciclici, Materiali e Immobili, mentre le prime posizioni in portafoglio sono rappresentate da: Banco de Sabadell SA, Centrica PLC, Rheinmetall AG, Leonardo SPA e Banco BPM SPA.

ETF Mid-Small Cap Italia: iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BF5LJ058 / TICKER: IPIR

iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF Small Cap Italia che include anche le Mid Cap, quindi società a bassa e media capitalizzazione di mercato con sede in Italia. Il suo indice di riferimento è FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index.

Il fondo, azionario e armonizzato UCITS, offre esposizione lunga sul suo benchmark di riferimento, è quotato in Euro, è stato lanciato nell’Agosto 2017, ha un Total Expense Ratio pari allo 0,33%, è a replica fisica, ha domicilio in Irlanda ed è ad accumulazione dei dividendi. Il ribilanciamento del fondo avviene su base trimestrale.

Attualmente l’ETF ha in gestione circa 50 milioni di euro, le prime posizioni in portafoglio sono: Reply, ERG, Brunello Cucinelli, DeLonghi e Buzzi Unicem. È, naturalmente, totalmente esposto su aziende italiane.

Small Cap ETF migliori a confronto

A seguire ti proponiamo la tabella con il confronto dei migliori ETF Small Cap, in questo modo potrai vedere a colpo d’occhio le caratteristiche e le informazioni più importanti di ciascun fondo, per scegliere eventualmente quello che si adatta meglio alla tua strategia e profilo di rischio:

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia
ETF Small Cap World	ETF Small Cap USA	ETF Small Cap ESG	ETF Small Cap Europa	ETF Small Cap Mercati Emergenti	ETF Small Cap Value USA	ETF Small Cap Value Europa	ETF Mid-Small Cap Italia
ISIN	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN
IE00BF4RFH31	IE00BJ38QD84	IE00B3VWM098	LU0322253906	IE00B3F81G20	IE00BSPLC413	IE00BSPLC298	IE00BF5LJ058
Ticker	Ticker	Ticker	Ticker	Ticker	Ticker	Ticker	Ticker
IUSN	R2US	CSUSS	XXSC	EUNI	ZPRV	ZPRX	IPIR
Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni
> 2,5 MLD USD	> 1,7 MLD USD	> 1,2 MLD USD	> 800 MLN USD	> 300 MLN USD	> 300 MLN USD	> 100 MLN EUR	> 50 MLN EUR
Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione
2018	2014	2009	2008	2009	2015	2015	2017
Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo
0,35%	0,30%	0,43%	0,30%	0,74%	0,30%	0,30%	0,33%
Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio
Irlanda	Irlanda	Irlanda	Lussemburgo	Irlanda	Irlanda	Irlanda	Irlanda
Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
Replica	Replica	Replica	Replica	Replica	Replica	Replica	Replica
Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi
Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Distribuzione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

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