Migliori ETF sul VIX

etf vix
I migliori ETF sull'indice VIX

Sei alla ricerca dei migliori ETF VIX acquistabili su borsa italiana ed estera? Sei nel posto giusto! In questa guida analizzeremo infatti i migliori ETP sull’S&P 500 VIX Index e vedremo come acquistarli in tutta sicurezza, prima però qualche paragrafo dedicato all’indice, così da comprendere al meglio ciò in cui si desidera investire.


BROKER CONSIGLIATO

Se desideri un broker affidabile per gestire i tuoi investimenti, che siano ETF o altri strumenti finanziari, ti presentiamo Freedom24, la piattaforma fornita da Freedom Finance. Questa società è regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) con licenza “CIF 275/15” e opera in diverse regioni europee, con uffici a Cipro, Germania, Spagna e Grecia.

Freedom24 fa parte di Freedom Holding Corp., un’azienda quotata alla borsa del Nasdaq negli Stati Uniti e soggetta alla supervisione della Securities and Exchange Commission (SEC). Con un rating B/B da S&P Global e una capitalizzazione di oltre 4 miliardi di dollari, la sua stabilità è un punto di forza su cui fare affidamento.

Ma cosa rende Freedom24 così speciale? La piattaforma offre agli investitori una vasta gamma di strumenti, tra cui fondi, azioni, obbligazioni, opzioni su azioni statunitensi, futures e oltre 1.000.000 di strumenti negoziabili su 15 borse mondiali sparse in Europa, Stati Uniti e Asia. Le tariffe competitive, a partire da soli 0,02€ per azione o ETF scambiato, rendono l’esperienza di investimento estremamente vantaggiosa.

Inoltre, Freedom24 offre la possibilità di ottenere interessi sulla liquidità in EUR e USD attraverso piani di risparmio flessibili da 3 a 12 mesi. Questa opzione è particolarmente attraente per coloro che desiderano preservare il potere d’acquisto del proprio denaro nel tempo. Il broker fornisce anche analisi dettagliate sui titoli eseguite da esperti del settore, oltre a un servizio clienti in lingua italiana e un manager personale dedicato.

La piattaforma è accessibile sia tramite web che tramite app mobile, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e l’operatività sui mercati finanziari. La procedura di registrazione richiede meno di 10 minuti e il conto può essere ricaricato istantaneamente tramite carta o bonifico, senza alcun deposito minimo richiesto.

In qualità di broker regolamentato, Freedom24 si impegna a seguire la normativa MiFID II per garantire la protezione degli investitori e assicura i fondi dei clienti fino a 20.000€. La sua affidabilità è confermata da audit di due diligence periodici condotti da KPMG, BDO, S&P ed Euroclear. Inoltre, Freedom24 è membro di AFME (European Association for Financial Markets).

La missione aziendale di Freedom24 si basa su quattro principi fondamentali: promuovere fiducia reciproca, professionalità, responsabilità e rispetto, rendere gli investimenti in borsa accessibili e comprensibili per tutti, offrire soluzioni d’investimento personalizzate, integrare tecnologie digitali e conoscenze di mercato per il beneficio dei clienti.

Unisciti a migliaia di investitori che hanno scelto Freedom24 come loro broker principale per investire in ETF. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale tramite il pulsante qui sotto e apri un conto gratuito in pochi minuti. Assicurati di avere a disposizione i documenti necessari per la verifica dell’identità e un conto bancario o una carta di pagamento per effettuare il primo deposito.

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>> Leggi anche la nostra recensione completa su Freedom24


Cos’è e come funziona l’indice VIX?

VIX è il nome più utilizzato per indicare il CBOE Volatility Index, un indice nato nel 1993 dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) che monitora la volatilità implicita dell’S&P 500. Noto anche come “indice della paura“, il VIX è un indice che rappresenta il sentiment del mercato e per farla semplice: quando l’S&P 500 aumenta o scende di valore, il CBOE Volatility Index si comporta in maniera opposta.

Il valore dell’indice VIX è espresso in percentuale ed il suo massimo storico di 89,53 è stato toccato durante il periodo di crisi nel 2008 e più precisamente il 24 ottobre. Anche durante il crollo del mercato azionario a marzo 2020 causato dalla pandemia il CBOE Volatility Index ha raggiunto livelli importanti, anche se non come quelli toccati durante la Grande Recessione.

Investire in questo indice, come avrai capito, non è adatto per il lungo termine, ma per cercare di trarre profitto in situazioni in cui si prevede stia per arrivare un crollo del mercato per svariati motivi (crisi, scoppio di bolle, ecc.), a meno che si pensi che il mercato azionario, e più nello specifico quello americano, sia destinato a scendere per decenni, cosa che statisticamente non è molto probabile.

ETF VIX S&P 500: elenco e analisi

Ora che abbiamo visto che cos’è e come funziona questo indice è il momento di elencare e descrivere quali sono i migliori ETF sul VIX:

  • Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc
  • WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged
  • ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
  • ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
  • iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Tutti questi ETF sull’S&P 500 VIX offrono un’esposizione (long, long con leva o short), in realtà, sui suoi futures a breve termine, ad eccezione del fondo Lyxor che include sia quelli a breve che a medio termine. I primi due dell’elenco sono scambiabili su borsa italiana, mentre gli altri tre li trovi soltanto sulle borse americane


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ETF VIX su Borsa italiana

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc

ISIN: LU0832435464 / Ticker: LVO

Il primo ETF su indice VIX di cui vogliamo parlare è Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc, un fondo a replica sintetica sull’indice S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR con strategia long.

Quello di Lyxor è un ETF sul VIX in euro, è stato emesso nel settembre del 2012 con domicilio in Lussemburgo, ha un costo di gestione pari allo 0,60% all’anno e gestisce oltre 95 milioni di euro.

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WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged

ISIN: IE00BLRPRH06 / Ticker: VIXL

Se cercavi un ETF a leva long sul VIX è WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged, fondo che offre un’esposizione long e x2.25 su S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER, la replica è sintetica.

In realtà si tratta di un ETN (Exchange Traded Note), è denominato in dollari americani (senza copertura), è stato lanciato a marzo 2016 ed ha domicilio in Irlanda. Il suo costo di commissione annuo è dello 0,99% ed attualmente gestisce oltre 17 milioni di euro.

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ETF VIX su borsa americana

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Ticker: UVXY

Il ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF è un fondo a replica sintetica con esposizione long e a leva 1.5x sul S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.

Questo ETF sul VIX a leva è nato nel marzo del 2011 in America, è denominato in dollari senza copertura cambio, ha un costo di commissione dello 0,95% annuo ed ha in gestione oltre 1 miliardo di dollari.

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ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Ticker: SVXY

Il ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF è un ETF short sul VIX che offre un’esposizione sul S&P 500 VIX Short-Term Futures Index con replica sintetica.

L’ETF inverso sul VIX di ProShares è scambiabile dal marzo del 2011 sulle borse americane, è denominato in USD senza hedging, ha un costo di gestione dello 0,95%/anno e gestisce più di mezzo miliardo di dollari.

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iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Ticker: VXX

L’ultimo che resta da analizzare è iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, una nota di debito che rappresenta l’andamento dell’indice S&P 500® VIX Short-Term Futures Index offrendo un’esposizione long sul benchmark tramite replica sintetica.

Acquistabile dal gennaio 2018 sulle borse statunitensi, il fondo è denominato in dollari americani senza copertura valutaria. Ha un costo di commissione annuo pari allo 0,89% ed ha in gestione un patrimonio di oltre 1,3 miliardi di dollari, il che lo classifica come il fondo più grande della categoria.

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Conclusioni

La nostra opinione sul VIX è che si tratta di un indice adatto soprattutto agli esperti, infatti prevede una operatività più di tipo speculativo che di lungo termine, a meno di particolari situazioni di mercato. Gli ETF sul VIX S&P 500 presentati in questa guida sono strumenti complessi e alcuni di essi prevedono strategie inverse e/o con leva, per cui è importante comprenderne il funzionamento prima di investire il proprio denaro.

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