Migliori ETF Euro Stoxx 50 2024

ETF Euro Stoxx 50
I migliori ETF sull'indice Euro Stoxx 50 - Immagine da gopixa via canva.com

Se desideri investire in azioni Blue Chip delle 50 aziende più grandi dell’eurozona, molto probabilmente potresti essere interessato a conoscere l’indice Euro Stoxx 50 e i relativi ETF che cercano di replicarne l’andamento.

Lo scopo dell’articolo che stai per leggere è proprio questo: scoprirai non solo che cos’è l’Euro Stoxx 50 Index e la sua composizione in termini di titoli, settori e paesi, ma anche i migliori ETF per capitalizzazione che cercano di tracciarne le performance.

Dopo una breve panoramica sull’indice, infatti, analizzeremo uno ad uno gli ETF su Euro Stoxx 50 di iShares, Xtrackers, Amundi, BNP Paribas e UBS, tutti fondi che si possono trovare su Borsa Italiana o su altre borse europee e disponibili all’interno dei principali broker online o presso la propria banca.

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Miglior broker per ETF Euro Stoxx 50

Se cerchi un broker affidabile per gestire i tuoi investimenti, che siano ETF su Euro Stoxx 50 o altri strumenti finanziari, ti presentiamo Freedom24, la piattaforma fornita da Freedom Finance Europe Ltd. Questa società, regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) con licenza “CIF 275/15”, ha uffici in diverse regioni europee, tra cui Cipro, Germania, Spagna e Grecia.

Freedom24 è parte di Freedom Holding Corp., una società quotata sul Nasdaq negli USA e soggetta alla supervisione della Securities and Exchange Commission (SEC). Con un rating B/B da S&P Global e una capitalizzazione di oltre 4 miliardi di dollari, la stabilità di questa piattaforma è un elemento fondamentale su cui fare affidamento.

Ma cosa rende Freedom24 così particolare? La piattaforma offre agli investitori una vasta gamma di prodotti finanziari, tra cui ETF di varie tipologie, azioni, obbligazioni e strumenti derivati come le opzioni su azioni statunitensi e i futures. Complessivamente, sono disponibili oltre 1.000.000 di strumenti negoziabili su 15 borse mondiali sparse in Europa, USA e Asia. Le commissioni competitive, che partono da soli 0,02€ per quota, rendono l’esperienza di investimento estremamente vantaggiosa.

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La piattaforma è accessibile sia tramite web che tramite app mobile, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e le operazioni sui mercati finanziari. La procedura di registrazione richiede pochi minuti e il conto può essere ricaricato istantaneamente tramite carta o bonifico, senza alcun deposito minimo richiesto.

In qualità di broker regolamentato, Freedom24 rispetta la normativa MiFID II per garantire la protezione degli investitori e assicura i fondi dei clienti fino a 20.000 euro. La sua affidabilità è confermata da audit periodici di due diligence condotti da KPMG, BDO, S&P ed Euroclear. Inoltre, Freedom24 è membro di AFME (European Association for Financial Markets).

La missione aziendale di Freedom24 si fonda su quattro principi fondamentali: rendere gli investimenti in borsa accessibili e comprensibili per tutti, offrire soluzioni d’investimento personalizzate, integrare tecnologie digitali e conoscenze di mercato a vantaggio dei clienti, e promuovere fiducia reciproca, professionalità, responsabilità e rispetto.

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>> Leggi anche la nostra recensione completa su Freedom24


L’indice Euro Stoxx 50

L’Euro Stoxx 50 è un indice azionario che rappresenta le performance delle 50 aziende più grandi in termini di capitalizzazione di mercato a flottante libero dell’eurozona, incluse in 20 super-settori. L’indice possiede un numero fisso di componenti, ovvero 50, e fa parte della famiglia dello Stoxx Blue-Chip Index. Esso cattura circa il 60% della capitalizzazione di mercato dell’Euro Stoxx total Market Index.

L’indice Euro Stoxx 50 è uno dei più liquidi nell’eurozona e offre esposizione ai seguenti settori: IT, prodotti e servii di consumo, bancario, sanità, assicurazioni, energia, automobili e parti, prodotti chimici, cibo, bevande e tabacco. L’esposizione a livello geografico è principalmente su: Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Irlanda, Finlandia e Belgio.

I primi 10 componenti alla data di stesura di questo articolo risultano essere: ASML, LVMH Moet Hennessy, Totalenergies, SAP, Sanofi, Siemens, L’Oreal, Schneider Electric, Allianz e Air Liquide.

Nota che nel tempo i pesi di ciascun settore, paese e componente potrebbero cambiare, per questo ti consigliamo di consultare la scheda informativa ufficiale reperibile sul sito di Stoxx.

Vantaggi e svantaggi ETF Euro Stoxx 50

Investire nell’Euro Stoxx 50 significa esporsi alla sola economia europea, o meglio, alle aziende più grandi che la trainano. Questo significa poca diversificazione a livello geografico e, inoltre, 50 componenti non offrono una grande diversificazione nemmeno a livello di singoli titoli azionari. L’Euro Stoxx 50, infatti, viene spesso inserito – tramite ETF – all’interno di portafogli più ampi e diversificati, in abbinamento ad altri ETF o asset class.

Chi investe nell’Euro Stoxx 50 lo fa credendo che l’economia europea possa crescere nel futuro, ma è importante sottolineare che investire in un solo continente comporta dei rischi notevoli, per questo quando si crea un portafoglio d’investimento è buona prassi includere varie zone geografiche, settori e classi di asset, in modo da creare un’esposizione bilanciata sui mercati.

Certo è che gli ETF sull’Euro Stoxx 50 permettono di ottimizzare i costi e i tempi di operatività rispetto ad acquistare singole azioni europee per coloro che volessero esporsi a queste economia. Inoltre, si tratta di strumenti piuttosto liquidi che rendono praticamente immediato sia l’acquisto che la vendita durante gli orari di negoziazione.

Essendo un indice poco diversificato e ben specifico, comunque, è più indicato ad investitori esperti.

Migliori ETF su Euro Stoxx 50 Index

Essendo l’Euro Stoxx 50 un indice molto conosciuto, sono tanti gli ETF disponibili che cercano di replicarne l’andamento utilizzandolo come benchmark. Esistono sia ETF su Euro Stoxx 50 ad accumulazione che a distribuzione, emessi da importanti società come iShares, Xtrackers, Amundi, BNP Paribas e UBS, giusto per citarne alcuni.

Noi, come migliori ETF sull’Euro Stoxx 50, abbiamo selezionato:

  • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
  • Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
  • Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)
  • BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF
  • UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Sono tra gli ETF Euro Stoxx 50 con più capitali in gestione, con costi contenuti e con un buono storico alle spalle. Inoltre, sono tutti a replica fisica totale, il che dovrebbe avvicinare di molto le loro performance in relazione con il benchmark.

Molti degli ETF elencati sono ad accumulazione dei dividendi, ma in questo articolo, quando disponibile, menzioneremo la rispettiva versione a distribuzione per chi fosse alla ricerca di cashflow.

A seguire descriveremo questi ETF uno ad uno, riportando grafico con quotazione in tempo reale per ciascun fondo, ISIN, ticker, dimensioni, costo (TER), tipo di replica, valuta di base, presenza o no di copertura valutaria, tipo di strategia, politica sui dividendi, data di lancio, domicilio fiscale e tanto altro.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00B53L3W79 / Ticker: CSSX5E

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF sull’Euro Stoxx 50 a replica fisica totale con esposizione lunga sul benchmark. È attivo dal 2010, quotato in euro, gestisce oltre 4,13 miliardi, e ha un costo annuo (TER) dello 0,10%. Il fondo ha una politica sui dividendi ad accumulazione e possiede domicilio fiscale in Irlanda.

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Versione a distribuzione:

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) – ISIN: IE0008471009 – Ticker: EUE

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

ISIN: LU0380865021 / Ticker: XESC

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C è un ETF Euro Stoxx 50 ad accumulazione che replica in maniera fisica totale con esposizione lunga il suo benchmark. È stato lanciato nel 2008, è quotato in euro, ha domicilio fiscale in Lussemburgo e gestisce oltre 3,6 miliardi. Il suo costo (TER) è pari allo 0,09% / anno.

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Versione a distribuzione:

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D – ISIN: LU0274211217 – Ticker: XESX

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

ISIN: LU1681047236 / Ticker: C50

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) è un ETF su Euro Stoxx 50 in euro, che replica il suo benchmark di riferimento con esposizione long in maniera fisica totale. È stato lanciato nel 2008, ha domicilio fiscale in Lussemburgo e ad oggi gestisce oltre 1,9 miliardi. Il suo costo (TER) annuale è dello 0,15% e la politica sui dividendi è ad accumulazione.

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Versione a distribuzione:

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D) – ISIN: LU1681047319 – Ticker: V50D

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

ISIN: FR0012739431 / Ticker: ETDD

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF, altro ETF Euro Stoxx 50, è un fondo che gestisce oltre 470 milioni ed è attivo dal 2015. Ha un costo dello 0,18% / anno, replica il sottostante in maniera fisica totale con esposizione lunga, è quotato in euro ed accumula i dividendi all’interno dell’ETF. Il suo domicilio fiscale è in Francia.

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UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN: LU0136234068 / Ticker: E50EUA

Infine, UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis è l’ultimo ETF sull’indice Euro Stoxx 50 di questa lista. Anch’esso è a replica fisica totale ed è quotato in euro, gestisce oltre 470 milioni ed è attivo dal 2001. Offre esposizione long sul benchmark, ha un costo (TER) pari allo 0,09% annuo e distribuisce i dividendi ogni semestre. Il domicilio fiscale si trova in Lussemburgo.

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Confronta ETF indice Euro Stoxx 50

Ancora indeciso su quale sia il miglior ETF sull’Euro Stoxx 50 Index? Certo, l’offerta è ampia e variegata quindi non è così semplice scegliere quello più adatto a sé. Con la nostra tabella comparativa che troverai di seguito potrai confrontare i dati degli ETF di cui abbiamo parlato, così potrai vedere a colpo d’occhio quale si addice meglio al tuo profilo:

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CAmundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFUBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
Indice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimento
Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50
Investimento inInvestimento inInvestimento inInvestimento inInvestimento in
50 aziende Blue Chip in eurozona50 aziende Blue Chip in eurozona50 aziende Blue Chip in eurozona50 aziende Blue Chip in eurozona50 aziende Blue Chip in eurozona
EsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizione
LongLongLongLongLong
ISINISINISINISINISIN
IE00B53L3W79LU0380865021LU1681047236FR0012739431LU0136234068
TickerTickerTickerTickerTicker
CSSX5EXESCC50ETDDE50EUA
DimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
> 4,13 MLD> 3,6 MLD> 1,9 MLD> 470 MLN> 470 MLN
Anno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazione
20102008200820152001
Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)
0,10%0,09%0,15%0,18%0,09%
Domicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscale
IrlandaLussemburgoLussemburgoFranciaLussemburgo
Valuta di baseValuta di baseValuta di baseValuta di baseValuta di base
EUREUREUREUREUR
Copertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutaria
NoNoNoNoNo
ReplicaReplicaReplicaReplicaReplica
Fisica totaleFisica totaleFisica totaleFisica totaleFisica totale
DividendiDividendiDividendiDividendiDividendi
AccumulazioneAccumulazioneAccumulazioneAccumulazioneDistribuzione
Freq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzione
N.A.N.A.N.A.N.A.Semestrale
Confronto ETF MSCI Euro Stoxx 50

ETF con più capitale in gestione

  • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) – > 4,16 MLD

ETF più economico

  • Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C – TER 0,09%
  • UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis – TER 0,09%

ETF con più storico

  • UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis – Lanciato nel 2001

Conclusioni

In conclusione, gli ETF sull’Euro Stoxx 50 offrono agli investitori un modo efficiente e conveniente per ottenere esposizione a un paniere diversificato delle principali società della zona euro.

Con la loro liquidità, bassi costi di gestione e trasparenza, questi strumenti finanziari sono diventati una scelta popolare per coloro che desiderano partecipare alle performance del mercato azionario europeo senza dover selezionare e monitorare singole azioni.

Tuttavia, è importante tenere presente i potenziali rischi legati alla volatilità di mercato e alla natura passiva degli ETF, che li rendono adatti a determinati obiettivi di investimento ma non esenti da considerazioni strategiche e di gestione del rischio da parte degli investitori.


I contenuti presenti in questo articolo presentano dati oggettivi e informazioni di dominio pubblico con l’aggiunta dell’opinione personale dell’autore – che non è un consulente finanziario – e pertanto il contenuto non dev’essere inteso come consiglio d’investimento o offerta di prodotti/servizi. Investire in securities e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdere il tuo capitale, anche interamente, effettua le dovute ricerche prima di investire i tuoi soldi e se puoi affidati a consulente finanziario certificato.

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