Miglior ETF MSCI Europe 2024

ETF MSCI Europe
I migliori ETF MSCI Europe a cconfronto - immagine da Bunyos via canva.com

Stai pensando di investire parte del tuo patrimonio sui mercati azionari europei e quindi sei alla ricerca del miglior ETF MSCI Europe? In questo articolo ti presenteremo la nostra classifica dei migliori ETF MSCI Europe selezionati in base a criteri come: elevati capitali in gestione, costo annuo contenuto e diversi anni di storico da poter analizzare.

A seguire troverai informazioni su che cosa sono gli ETF su MSCI Europe, in quali asset-class investono, i loro vantaggi e svantaggi, per poi scoprire gli ETF che abbiamo scelto e tutte le informazioni che li riguardano, come ISIN, ticker e anche il grafico in tempo reale, oltre che alle nozioni di base che ti permetteranno di scegliere il migliore ETF su MSCI Europe in autonomia.

Per concludere, confronteremo tutti gli ETF menzionati in una tabella comparativa, così capirai a colpo d’occhio quale potrebbe essere quello che fa al caso tuo.


Miglior broker per ETF MSCI Europe

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Freedom24 fa parte di Freedom Holding Corp., un’azienda quotata sul Nasdaq negli Stati Uniti e soggetta alla supervisione della Securities and Exchange Commission (SEC). Con un rating B/B da S&P Global e una capitalizzazione di oltre 4 miliardi di dollari, la sua stabilità è un punto di forza su cui fare affidamento.

Ma cosa rende Freedom24 così straordinario? La piattaforma offre agli investitori una vasta gamma di prodotti finanziari, inclusi ETF, azioni, obbligazioni, opzioni su azioni statunitensi, futures e oltre 1.000.000 di strumenti negoziabili su 15 borse mondiali sparse in Europa, Stati Uniti e Asia. Le tariffe competitive, a partire da soli 0,02€ per quota, rendono l’esperienza di investimento estremamente vantaggiosa.

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La piattaforma è accessibile sia tramite web che tramite app mobile, offrendo strumenti avanzati per analizzare e operare sui mercati finanziari. La procedura di registrazione richiede pochi minuti e il conto può essere ricaricato istantaneamente tramite carta di credito o bonifico bancario, senza alcun deposito minimo obbligatorio.

In qualità di broker regolamentato, Freedom24 si impegna a seguire la normativa MiFID II per garantire la protezione degli investitori e assicura i fondi dei clienti fino a 20.000 . La sua affidabilità è confermata da audit periodici di due diligence condotti da KPMG, BDO, S&P ed Euroclear. Inoltre, Freedom24 è membro di AFME (European Association for Financial Markets).

La missione aziendale di Freedom24 si basa su quattro principi fondamentali: rendere gli investimenti in borsa accessibili e comprensibili per tutti, offrire soluzioni d’investimento personalizzate, integrare tecnologie digitali e conoscenze di mercato per il beneficio dei clienti, e promuovere fiducia reciproca, professionalità, responsabilità e rispetto.

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Investire in securities ed altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdere il tuo capitale

>> Leggi anche la nostra recensione completa su Freedom24


Cosa sono gli ETF MSCI Europe

Prima di rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro e cercare di capire che cos’è l’MSCI Europe Index. Si tratta, in poche parole, di un indice azionario che traccia le performance delle aziende ad alta e media capitalizzazione presenti in 15 mercati sviluppati del territorio europeo. L’indice include 425 componenti e copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante nei mercati azionari europei sviluppati.

Entriamo un po’ più nel dettaglio ed esaminiamo da vicino l’indice MSCI Europe:

  • Top 10 componenti: Novo Nordisk, ASML, Nestle, LVMH Moet Hennessy, Novartis, Astrazeneca, Shell, ROche Holdings, SAP, HSBC
  • Principali settori: finanza, industriale, sanità, beni di prima necessità, beni discrezionali, IT, materiali, energia, servizi, comunicazione, immobiliare
  • Principali paesi: Regno Unito, Francia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi

Ora possiamo rispondere alla domanda principale: che cosa sono gli ETF sull’MSCI Europe? Si tratta di fondi quotati in borsa, appunto Exchange Traded Funds, il cui scopo è quello di replicare l’andamento dell’indice di riferimento, chiamato anche “benchmark”. Questi strumenti finanziari rappresentano un metodo ottimo per esporsi all’economia europea in maniera conveniente e diversificata. Per farlo, i gestori di tali ETF, acquistano in maniera totale, ottimizzata o tramite strumenti derivati i titoli che compongono l’indice MSCI Europe.

Vantaggi e svantaggi di investire nel mercato azionario europeo

I vantaggi di investire nel mercato azionario europeo, magari tramite ETF, sono molteplici e fra i principali citiamo: 1) economia stabile dei paesi più sviluppati, 2) diversificazione all’interno del continente europeo, 3) accesso a un’ampia gamma di settori come quello finanziario, industriale, sanità, consumi, tecnologia, ecc., 4) potenziale di crescita dato da alcuni paesi europei in via di sviluppo, 5) minor rischio cambio per gli investitori italiani visto che ci si espone principalmente alla valuta Euro.

Fra i principali svantaggi, invece, possiamo citare: 1) scarsa diversificazione a livello globale – problema però aggirabile investendo in più ETF e includendone altri su paesi differenti come gli USA e l’Asia – giusto per citarne alcuni, 2) ad oggi le aziende che trainano i mercati sono quelle americane, come le aziende tecnologiche quali Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, ecc., per cui, investendo solamente nell’azionario europeo si perderebbe il beneficio di eventuale crescita di queste società, 3) L’Europa è ben conosciuta per le sue rigide regolamentazioni su vari mercati e ciò può limitare la crescita di alcune aziende, specie in settori molti regolamentati.

Insomma, esistono sia vantaggi che svantaggi nell’investire in azioni europee. Ogni investitore dovrebbe valutare i suoi obiettivi, il suo profilo di rischio e la composizione del suo portafoglio prima di investire in questo mercato. Qualora volesse farlo, magari sotto consiglio di un professionista, dovrebbe prendere in considerazione gli ETF, come quelli sull’MSCI Europe.

I migliori ETF sull’indice MSCI Europe

Esistono decine e decine di ETF che investono sull’indice MSCI Europe, alcuni ad accumulazione, altri a distribuzione, alcuni quotati in dollari (con o senza copertura valutaria) e altri ancora quotati in euro. Il loro costo medio, espresso in TER, è davvero ottimo e raramente supera lo 0,25% / anno, con una media che si aggira attorno allo 0,15%.

Scegliere il miglior ETF MSCI Europe, tuttavia, non è semplice, perché ogni investitore ha esigenze differenti, ecco perché abbiamo selezionato per te ben 5 fondi dalle caratteristiche leggermente diverse fra loro e di cui ti parleremo nel dettaglio tra poco, per aiutarti in questa fase decisionale.

Di seguito, ti presentiamo quelli che, secondo noi, sono i migliori ETF MSCI Europe:

  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
  • Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C
  • Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)
  • SPDR MSCI Europe UCITS ETF
  • UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Analizziamoli ora nel dettaglio, uno ad uno.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B1YZSC51 / Ticker: IMEU

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) è un ETF sull’indice MSCI Europe a distribuzione, è quotato in euro, gestisce oltre 7,5 miliardi e replica l’andamento del sottostante tramite replica fisica a campionamento ottimizzato. Attivo dal 2007, offre esposizione lunga sul benchmark, ha un costo (TER) dello 0,12% annuo, distribuisce i dividendi ogni tre mesi e ha domicilio fiscale in Irlanda.

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Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

ISIN: LU0274209237 / Ticker: XMEU

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C è un ETF MSCI Europe ad accumulazione dei dividendi, mira a replicare l’andamento dell’MSCI Europe Index ed è a replica fisica totale. È stato quotato nel 2007 ed è denominato in dollari senza copertura valutaria, offre esposizione lunga sul suo benchmark, ha un costo (TER) pari allo 0,12% / anno e ha domicilio fiscale in Lussemburgo. Ad oggi gestisce oltre 3,8 miliardi.

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Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)

ISIN: LU1437015735 / Ticker: CEU2

Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) è un ETF MSCI Europe in euro, traccia l’andamento dell’MSCI Europe Index ed è a replica fisica totale. Ha in gestione oltre 1,8 miliardi di masse e richiede un costo (TER) dello 0,15% annuale. Offre esposizione long sull’indice di riferimento ed accumula i dividendi reinvestendoli all’interno de fondo. È scambiabile dal 2016 e ha domicilio fiscale in Lussemburgo.

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SPDR MSCI Europe UCITS ETF

ISIN: IE00BKWQ0Q14 / Ticker: EROX

SPDR MSCI Europe UCITS ETF è un ETF sul MSCI Europe Index, si tratta di un fondo che è stato lanciato nel 2014 e ha domicilio fiscale in Irlanda. Ha in gestione oltre 245 milioni, un costo (TER) pari allo 0,25% l’anno e strategia di accumulazione dei dividendi. L’ETF è a replica fisica totale ed è denominato in euro, offre esposizione long sul benchmark di riferimento.

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UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN: LU0446734104 / Ticker: EUREUA

Concludiamo con UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis, l’ETF su MSCI Europe più economico, con un costo annuale (TER) pari a solo lo 0,10%. Capitalizza oltre 230 milioni ed è denominato in euro, è a replica fisica totale, distribuisce i dividendi su base semestrale, ha domicilio fiscale in Lussemburgo ed è quotato dal 2009.

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Confronta ETF su MSCI Europe

Ancora indeciso su quale sia il miglior ETF sull’indice MSCI Europe? Lasciati aiutare dalla nostra tabella comparativa:

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1CAmundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)SPDR MSCI Europe UCITS ETFUBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
Indice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimentoIndice di riferimento
MSCI EuropeMSCI EuropeMSCI EuropeMSCI EuropeMSCI Europe
Investimento inInvestimento inInvestimento inInvestimento inInvestimento in
Azioni mid-large cap in 15 mercati sviluppati europeiAzioni mid-large cap in 15 mercati sviluppati europeiAzioni mid-large cap in 15 mercati sviluppati europeiAzioni mid-large cap in 15 mercati sviluppati europeiAzioni mid-large cap in 15 mercati sviluppati europei
EsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizione
LongLongLongLongLong
ISINISINISINISINISIN
IE00B1YZSC51LU0274209237LU1437015735IE00BKWQ0Q14LU0446734104
TickerTickerTickerTickerTicker
IMEUXMEUCEU2EROXEUREUA
DimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
> 7,5 MLD> 3,8 MLD> 1,8 MLD> 245 MLN> 230 MLN
Anno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazioneAnno di quotazione
20072007201620142009
Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)Costo annuo (TER)
0,12%0,12%0,15%0,25%0,10%
Domicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscaleDomicilio fiscale
IrlandaLussemburgoLussemburgoIrlandaLussemburgo
Valuta di baseValuta di baseValuta di baseValuta di baseValuta di base
EURUSDEUREUREUR
Copertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutariaCopertura valutaria
NoNoNoNoNo
ReplicaReplicaReplicaReplicaReplica
Fisica ottimizzataFisica totaleFisica totaleFisica totaleFisica totale
DividendiDividendiDividendiDividendiDividendi
DistribuzioneAccumulazioneAccumulazioneAccumulazioneDistribuzione
Freq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzioneFreq. distribuzione
TrimestraleN.A.N.A.N.A.Semestrale
Confronto ETF MSCI Europe

In breve:

  • ETF MSCI Europe più capitalizzato: iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) – > 7,5 MLD
  • ETF MSCI Europe più economico: UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis – TER 0,10%
  • ETF MSCI Europe con più storico: Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C – Gennaio 2007

Suddividiamo ora gli ETF in base a ulteriori criteri:

ETF MSCI Europe in euro

  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
  • Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)
  • SPDR MSCI Europe UCITS ETF
  • UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

ETF MSCI Europe in dollari

  • Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

ETF MSCI Europe ad accumulazione

  • Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C
  • Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)
  • SPDR MSCI Europe UCITS ETF

ETF MSCI Europe a distribuzione

  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
  • UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Conclusioni

In conclusione, investire sul mercato azionario europeo tramite ETF è la scelta più conveniente in termini di costi e semplice per la diversificazione del proprio portafoglio, tuttavia, ricordiamo che investire comporta sempre il rischio di perdere capitale, soprattutto quando ci si espone a un mercato specifico e non troppo diversificato come quello dell’Europa.

Si tratta di un mercato che offre delle opportunità, ma che comporta anche dei rischi, pertanto, è bene informarsi a dovere prima di investire il proprio capitale, magari facendosi aiutare da un esperto come un consulente finanziario certificato, che saprà individuare i giusti strumenti d’investimento per te in base ai tuoi obiettivi, profilo di rischio ed entità del capitale che intendi investire sui mercati.


I contenuti presenti in questo articolo presentano dati oggettivi e informazioni di dominio pubblico con l’aggiunta dell’opinione personale dell’autore – che non è un consulente finanziario – e pertanto il contenuto non dev’essere inteso come consiglio d’investimento o offerta di prodotti/servizi. Investire in securities e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdere il tuo capitale, anche interamente, effettua le dovute ricerche prima di investire i tuoi soldi e se puoi affidati a consulente finanziario certificato.

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